近日,印度食糖出口塵埃落定:政府部門頂住壓力出口100萬噸。出于某些利益,印度業界多次發文進諫繼續限制食糖出口,其中多次提及仇視中國進口的不良言論,故意設置假想敵刺激決策部門維持出口限制,非常可惡!
三哥是不是飄了!?大腸桿菌超標白糖從來不是我們想要的!
恰巧,歐盟糖業委員會近日發布報告揭示《印度糖業的真相與數據》
歐洲是全球主要的甜菜糖產區,歐盟國家每年度食糖產量達1600萬噸以上,是世界食糖產量的重要組成部分,僅次于巴西和印度。CEFS是歐盟食糖生產商委員會的簡稱,全稱為(Comité Européen des Fabricants de Sucre),它是代表歐盟食糖生產商利益的行業組織。
1月22日,CEFS發布了關于“印度糖業真相與數據”報告,該報告認為,雖然印度糖業在全球糖市中逐步扮演關鍵的角色,但其快速擴張也引發了對貿易合規與可持續發展的多重質疑。
綜合報告中所呈現的幾個主題,yntw.com糖網編輯歸納出以下幾點核心解讀與分析:
1. 印度糖業的全球地位與政府介入
產量與出口地位
- 印度是全球第二大食糖生產國、第三大出口國;近年來產量居高不下,導致了大量的供給剩余。
- 圖片中顯示,自2014/15年以來,印度的食糖產量基本保持穩定或呈上升趨勢;尤其在近幾個榨季(2019/20—2022/23)里,產量與出口量都有明顯增長。
- 過量的糖供應顯著影響了國際糖價的走勢,使得全球市場面臨供過于求的壓力。
政府支持與干預
- CEFS認為,印度糖業的發展很大程度上依賴政府的政策支持,包括:
- ?出口補貼?:用于平衡國內過剩產能、補貼出口,使印度糖能以更低的價格進入國際市場。
- ?內部運輸補貼?:幫助糖廠以較低成本將食糖從產地運往出口港口或國內消費市場。
- ?價格支持?:政府為甘蔗設置了?非常高的最低保護價?(Minimum Guaranteed Price),并且在甘蔗價格超過糖廠可承受的范圍時,以補貼方式進行額外補償。
- ?庫存與緩沖?:提供資金來支持庫存周轉和“緩沖庫存”(buffer stocks)政策,防止糖價在國內大跌。
這些手段使印度糖產業在面對國際市場波動時仍能維持相對穩定和擴張,同時也被認為在全球范圍內造成了市場扭曲。
2. 貿易爭端與WTO裁決
- CEFS報告指出,世界貿易組織(WTO)于2021年裁定,印度的相關糖業補貼政策違反了WTO規則。原因在于,這些措施顯著扭曲了全球糖市競爭環境,不利于其他糖出口國。
- 在2018/19—2020/21這段時間,印度大量以補貼形式出口食糖,導致全球市場被印度補貼糖淹沒。
- 盡管在WTO層面遭到“譴責”和要求逐步“退出”或限制,但目前印度仍在執行或變相執行某些補貼政策,其結果是全球糖價與市場供需都受到一定程度干擾。
3. 甘蔗價格與生產現狀
- 從CEFS報告給出的對比圖表可見:
- ?甘蔗的最低保護價?(如FRP、SAP)與國際糖價走勢幾乎脫鉤。
- 當全球糖價出現下行或波動時,印度國內對甘蔗的收購價依然穩步上漲(甚至超過WTO《農業協定》允許的支持水平)。
- 對甘蔗種植戶而言,這種“保底+補貼”的模式極大地刺激了種植規模擴張;對糖廠來說,若市場行情不好則會得到政府的額外補償或者出口通道上的補貼。
- 這種模式會帶來兩個后果:
- ?過度生產?:印度不斷出現糖過剩,需要依賴儲存或積極出口以緩解國內庫存壓力。
- ?國際市場沖擊?:低價或補貼出口對國際糖價形成下壓,其他國家的糖農和糖業從業者面臨競爭壓力。
4. 可持續性與環境挑戰
- CEFS報告提到了印度糖業所帶來的環境與健康挑戰:
- ?水資源消耗?:印度被列為全球糖生產國中第三大水資源浪費者。甘蔗種植對水的需求量極大,而印度部分產區本身就面臨水資源短缺問題,導致對當地生態與農戶生計都產生可持續性威脅。
- ?農藥使用?:在印度,甘蔗農有可能使用約40種未在歐盟獲得許可或已被禁止的農藥。這對環境、土壤、生物多樣性以及人體健康均存在潛在風險。
- ?甘蔗焚燒?:依然是較為普遍的田間管理方式,容易造成煙霧、空氣污染,對當地居民和田間勞作者的健康狀況造成負面影響,也會進一步加劇溫室氣體排放。
這些問題使得印度糖業在全球供應鏈中不僅面臨市場和貿易爭端,也面對日益突出的環境與社會可持續性壓力。
5. 綜合評述
從信息圖及背景來看,CEFS認為印度糖業在政府的強力干預下取得了顯著發展,不僅鞏固了其在國際糖市的地位,還在出口方面形成對全球市場的沖擊。然而,這種模式也引發了以下值得關注的議題:
- ?貿易與法律風險?:WTO的裁決表明,過度干預與補貼可能違反國際貿易準則,未來印度在出口配額與補貼方面或將面臨更多限制與協調壓力。
- ?市場扭曲與可持續發展?:長期的高保障價格和補貼推動了甘蔗生產過度擴張,給全球糖價帶來波動,且對印度自身的環境(尤其是水資源、土地健康和空氣質量)產生巨大壓力。
- ?國內外平衡?:政府需要在保護農民利益與合規貿易之間找到平衡點,同時也需加強對可持續農業的監管和補貼導向,以避免單純追求產量造成不可逆的環境損害。
總的來說,CEFS認為印度糖業的崛起是強政府干預和國內產業政策驅動的結果,但也留下了貿易與生態的隱患。隨著國際規則的趨嚴和可持續議題的重要性提升,如何在發展經濟、滿足農民利益和遵守環境與貿易規范之間達成更好的平衡,將成為印度糖業下一步必須直面的挑戰。(完)
圖中內容翻譯:
圖中的主要英文內容及其對應的中文翻譯(包含標題、小標題、圖表注釋、數據等),已根據版面結構整理。為方便閱讀,按信息圖大標題及分塊順序呈現:
- CEFS FACT SHEET ON INDIA
CEFS印度概況(真相與數據)
1. EXPORT SUPPORT(出口補貼)
- High sugarcane prices → steady increase of sugarcane and sugar production. Persistent large sugar surpluses have to be stored or exported with the help of massive subsidies.
甘蔗價格高企 → 甘蔗與食糖產量穩定增長。由于長期存在大量過剩的糖,需要依賴大規模補貼進行儲存或出口。
- These subsidies include export quotas, aids for marketing and transportation, and funding of buffer stocks.
這些補貼包括出口配額、市場營銷與運輸補貼,以及建立緩沖庫存的資金支持。
- World sugar market flooded with subsidised Indian sugar between 2018/19 and 2020/21.
在2018/19至2020/21期間,全球糖市被印度補貼的食糖大量涌入。
- The WTO ruled India’s export subsidies violated trade rules in 2021, distorting the sugar market, leading to their phase-out and the implementation of export restrictions.
2021年,世界貿易組織(WTO)裁定印度的出口補貼違反貿易規則,扭曲了糖市,導致這些補貼需逐步退出并實施出口限制。
- Figure 3: India’s sugar exports and subsidised export quotas over the past years. Source: S&P Global, WTO
圖3:近年來印度的食糖出口量與補貼出口配額(數據來源:S&P Global,WTO)
主要補貼數字
- Export quotas: $850m in 2019/20
出口配額補貼:2019/20年度為8.50億美元
- Internal transport subsidy (linked): $700m in 2018/19 and 2020/21
與之相關的國內運輸補貼:2018/19和2020/21年度分別為7億美元
- Economic support from the Indian government to the Indian sugar sector from 2014/15 to 2020/21:
2014/15至2020/21年間印度政府對糖業的經濟支持:
- $1.2bn in production subsidies
12億美元生產補貼
- $1.5bn in export subsidies
15億美元出口補貼
- $400m for buffer stocks
4億美元用于建立緩沖庫存
- $1.2bn in production subsidies
2. SUSTAINABILITY(可持續性)
- India – third water waster from all sugar producers worldwide1.
印度在全球所有糖生產國中,浪費水資源量位列第三1。
- Sugar cane farmers in India have the possibility to use about 40 pesticides that have never been approved or have been banned in the EU.
印度的甘蔗種植戶可使用約40種農藥,這些農藥在歐盟從未獲得批準或已被禁止。
- Sugar cane burning remains a widespread agricultural practice, causing air pollution and negative health outcomes among local populations and field workers.
甘蔗焚燒依然是普遍的農業操作方式,導致空氣污染,并對當地居民和田間勞作者的健康造成不良影響。
1 引用來源:The Wire Science,2021年7月13日,《印度的制糖優勢背后正潛藏著水資源危機》。
3. ABOUT INDIA(關于印度糖業)
- World’s second largest producer and third exporter of sugar with significant surplus that weigh on global sugar prices.
世界第二大食糖生產國、第三大出口國,擁有可觀的糖剩余,對全球糖價造成一定壓力。
- Expansion of sugar sector thanks to massive government support and intervention.
依賴政府的大規模支持與干預,印度的糖業得以擴張。
- Sugar policy condemned by WTO in 2021.
印度的糖業政策于2021年遭到WTO譴責。
- Unsustainable production practices that harm human health and the environment.
存在不可持續的生產方式,對人類健康和環境造成危害。
- Figure 1: India’s sugar production, exports and internal consumption from 2014/15 to 2023/23, including opening stocks. Source: International Sugar Organisation (2024).
圖1:印度在2014/15至2023/23年度的糖產量、出口量和國內消費量(含期初庫存)。數據來源:國際糖業組織(2024)。
4. VERY HIGH MINIMUM GUARANTEED PRICES FOR SUGARCANE(極高的甘蔗最低保護價)
- Cane prices completely disconnected from world market price trends, stimulating overproduction of sugarcane.
甘蔗價格與國際市場價走勢完全脫鉤,刺激了過度的甘蔗生產。
- India’s sugarcane price support exceeded the level permitted under WTO Agreement on Agriculture.
印度為甘蔗提供的價格支持已超過WTO《農業協定》所允許的水平。
- Sugar mills compensated when sugar cane prices exceed sugar producers’ revenues.
當甘蔗價格高于糖生產商收益時,糖廠可獲得補償。
- Figure 2: World sugar market Prices Vs. Sugarcane prices in India
圖2:國際糖價與印度甘蔗價格對比
- Source: India Cane prices (INR/tonne) 2009/10 – 2022/23, Fair and Remunerative Prices for Sugarcane (FRP), State Advised Price for Sugarcane (SAP) in Uttar Pradesh (UP). Source: USDA, CACP.
數據來源:印度甘蔗價格(盧比/噸,2009/10—2022/23)、公平且合理的甘蔗價格(FRP),以及北方邦(UP)的政府建議價格(SAP)。信息來源:美國農業部(USDA),印度農業成本和價格委員會(CACP)。
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