本文源自：期貨日?qǐng)?bào)

整體萎縮趨勢(shì)已形成，對(duì)國(guó)際市場(chǎng)影響力非常有限

2022/2023產(chǎn)季世界糖總產(chǎn)量大約1.75億噸，產(chǎn)糖量排名前10位的國(guó)家和地區(qū)分別為巴西、印度、歐盟、泰國(guó)、中國(guó)、美國(guó)、巴基斯坦、俄羅斯、墨西哥、澳大利亞，年產(chǎn)量都在400萬噸以上，產(chǎn)量之和大約1.35億噸，占全球總產(chǎn)量的77%以上。其中，歐盟產(chǎn)量約1468萬噸，占該產(chǎn)季全球總產(chǎn)量的比例約為8.4%。不過，在目前歐盟共同農(nóng)業(yè)政策的框架下，人均消費(fèi)的減少和農(nóng)民甜菜種植意愿的抑制，讓歐盟制糖產(chǎn)業(yè)規(guī)模和就業(yè)人數(shù)逐年下降，歐盟糖業(yè)整體萎縮的趨勢(shì)已經(jīng)形成，這讓歐盟糖業(yè)對(duì)于國(guó)際食糖市場(chǎng)的影響力非常有限。

生產(chǎn)與消費(fèi)

歐盟種植的糖料是甜菜，產(chǎn)糖是甜菜糖。在英國(guó)“脫歐”后，歐盟共有27個(gè)成員國(guó)。根據(jù)歐洲糖業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，歐盟27國(guó)近10個(gè)產(chǎn)季的甜菜種植面積在120萬—160萬公頃。2011—2015年的四個(gè)產(chǎn)季，歐盟甜菜種植面積在140萬—150萬公頃之間保持穩(wěn)定，2015/2016產(chǎn)季減少到123.9萬公頃，之后在2016/2017產(chǎn)季恢復(fù)到134.4萬公頃，2017/2018產(chǎn)季增長(zhǎng)到158.7萬公頃，之后便逐產(chǎn)季下跌，在2021/2022產(chǎn)季減少到140.9萬公頃。在歐盟27個(gè)成員國(guó)里，排名前14個(gè)國(guó)家的甜菜種植面積之和超過100萬公頃，占整個(gè)歐盟甜菜種植面積約四分之三，包括法國(guó)、德國(guó)、波蘭、荷蘭、捷克、比利時(shí)、奧地利、丹麥、瑞典、愛沙尼亞、意大利、斯洛伐克、羅馬尼亞、拉脫維亞。其中，法國(guó)、德國(guó)和波蘭是歐盟最重要的三個(gè)產(chǎn)糖國(guó)，2021/2022產(chǎn)季的甜菜種植面積分別為35.6萬公頃、35.5萬公頃和25.1萬公頃，占?xì)W盟甜菜種植總面積的25.3%、25.2%和17.8%。

近10個(gè)產(chǎn)季以來，歐盟甜菜含糖率和單產(chǎn)表現(xiàn)較為穩(wěn)定。甜菜含糖率大多數(shù)年份在17%—18%，較好的年份會(huì)稍稍超過18%，例如2018/2019產(chǎn)季；差的年份會(huì)跌破17%，例如2014/2015產(chǎn)季和2020/2021產(chǎn)季。甜菜單產(chǎn)波動(dòng)穩(wěn)定在68—80噸/公頃，單產(chǎn)高的年份也會(huì)超過80噸/公頃，例如2014/2015產(chǎn)季和2017/2018產(chǎn)季，但個(gè)別年份也會(huì)低于68噸/公頃，例如2013/2014產(chǎn)季、2018/2019產(chǎn)季和2020/2021產(chǎn)季。

法國(guó)、德國(guó)和波蘭是歐盟最主要的甜菜糖生產(chǎn)國(guó)。歐盟近10年的糖產(chǎn)量多數(shù)年份在1500萬—1800萬噸，2015/2016產(chǎn)季跌破區(qū)間下限來到1370.9萬噸，而2017/2018產(chǎn)季產(chǎn)量達(dá)到歷史高位1963.8萬噸。根據(jù)歐盟糖業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021/2022產(chǎn)季歐盟產(chǎn)甜菜糖為1628.1萬噸，其中14個(gè)主要產(chǎn)糖國(guó)總產(chǎn)量為1268.5萬噸，占總產(chǎn)量比例為77.9%；法國(guó)產(chǎn)量為455萬噸、德國(guó)產(chǎn)量為454.7萬噸、波蘭產(chǎn)量為230.5萬噸，分別占?xì)W盟總產(chǎn)量的27.9%、27.9%和14.2%。

歐盟糖消費(fèi)近10年的數(shù)據(jù)相對(duì)穩(wěn)定。根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部估計(jì)，早些年間歐盟糖消費(fèi)每年在1800萬噸以上，而近些年大約穩(wěn)定在1700萬噸，總體消費(fèi)量略有下降。全球疫情期間消費(fèi)量下降到1670萬噸，疫情之后恢復(fù)到1700萬噸。歐盟人口近10年在4.4億—4.5億區(qū)間緩慢增長(zhǎng)，人均消費(fèi)食糖大約為38.2千克，高于世界平均量的23千克。

外貿(mào)與內(nèi)貿(mào)

歐盟糖產(chǎn)量多數(shù)年份不及當(dāng)年的消費(fèi)總量，因此歐盟需要進(jìn)口區(qū)域外的糖來滿足當(dāng)年的消費(fèi)，同時(shí)歐盟也會(huì)向一些區(qū)域出口食糖，但是出口總量一般不會(huì)超過進(jìn)口量，食糖部門的總體對(duì)外貿(mào)易表現(xiàn)為凈進(jìn)口。10年前歐盟每年進(jìn)口食糖總量在300萬噸以上，而近10個(gè)產(chǎn)季的食糖進(jìn)口量下降到300萬噸以內(nèi)。2017/2018產(chǎn)季歐盟糖產(chǎn)量創(chuàng)紀(jì)錄超過1900萬噸，當(dāng)年進(jìn)口量下降到200萬噸以內(nèi)，之后2020/2021產(chǎn)季遭遇疫情影響消費(fèi)，歐盟進(jìn)口總量再次跌破200萬噸。之后，2022年俄烏沖突爆發(fā)，歐盟為表示對(duì)烏克蘭的支持而對(duì)烏免稅和不限配額，大量進(jìn)口烏克蘭農(nóng)產(chǎn)品，歐盟進(jìn)口食糖在2022/2023產(chǎn)季預(yù)計(jì)增加到300萬噸。

歐盟不僅對(duì)總進(jìn)口量設(shè)定了配額，而且對(duì)各個(gè)特定的進(jìn)口來源國(guó)也設(shè)定了配額。2022/2023產(chǎn)季截至4月，歐盟進(jìn)口食糖的44%來自于巴西，17%來自于烏克蘭，其他來源也包括非洲、巴爾干半島和加勒比海島國(guó)，總體配額已經(jīng)使用三分之一，其中針對(duì)巴西的配額已經(jīng)使用一半，針對(duì)中美洲和南非的配額使用大約三分之一，針對(duì)巴爾干半島的配額尚存在大量余額。

歐盟多數(shù)年份糖出口總量在200萬噸以下，部分年份因?yàn)樨S產(chǎn)使得出口量超過200萬噸，例如2017/2018產(chǎn)季歐盟豐產(chǎn)導(dǎo)致出口量攀升到400萬噸以上。歐盟近兩個(gè)產(chǎn)季的出口量則下降到100萬噸以下。歐盟成員國(guó)中，法國(guó)、德國(guó)、波蘭、荷蘭和比利時(shí)常出口糖，出口目的地主要是英國(guó)、以色列、挪威、埃及和瑞士。

歐盟內(nèi)部的食糖貿(mào)易主要表現(xiàn)為食糖生產(chǎn)大國(guó)向其他歐盟國(guó)家出口，而歐盟內(nèi)部的進(jìn)口貿(mào)易主要表現(xiàn)為食糖產(chǎn)不足需的成員國(guó)從法國(guó)、德國(guó)、波蘭等購買食糖來補(bǔ)充其國(guó)內(nèi)供給。法國(guó)人口約6700萬，年消費(fèi)食糖約210萬噸，對(duì)外出口每年超過200萬噸；德國(guó)人口8300萬噸，年消費(fèi)食糖約270萬噸，對(duì)外出口每年超過150萬噸；波蘭人口3700萬，年消費(fèi)食糖約120萬噸，每年對(duì)外出口食糖約100萬噸。法國(guó)、德國(guó)和波蘭年對(duì)外出口量之和大約450萬噸，考慮到整個(gè)歐盟對(duì)區(qū)域外出口大多數(shù)年份在200萬噸以下，且近兩個(gè)產(chǎn)季下降到100萬噸以下，因此歐盟食糖的內(nèi)部貿(mào)易總量占?xì)W盟食糖貿(mào)易總量的大多數(shù)。

政策環(huán)境

進(jìn)入21世紀(jì)，歐盟隨著成員國(guó)的增加，共同農(nóng)業(yè)政策（CAP）框架下的糖業(yè)政策環(huán)境變化也很大，這些變化主要體現(xiàn)為三個(gè)方面：生產(chǎn)市場(chǎng)化、消費(fèi)健康化、貿(mào)易配額化。

生產(chǎn)端，歐盟在每個(gè)產(chǎn)季設(shè)立甜菜最低保護(hù)價(jià)格，保護(hù)種植甜菜的農(nóng)戶收入。在2006年7月之前，以高額補(bǔ)貼疊加高額關(guān)稅為基礎(chǔ)的歐盟糖業(yè)產(chǎn)業(yè)政策延續(xù)了40年之久，歐盟食糖產(chǎn)量的供過于求導(dǎo)致對(duì)外傾銷，從而引發(fā)貿(mào)易摩擦。因此歐盟新的食糖產(chǎn)業(yè)政策框架在2006年7月1日之后實(shí)施，該政策框架中心在于“以銷定產(chǎn)”，主要措施是限制成員國(guó)對(duì)甜菜的種植補(bǔ)貼、設(shè)定各成員國(guó)的食糖生產(chǎn)配額、鼓勵(lì)區(qū)域內(nèi)農(nóng)民改種其他農(nóng)作物、對(duì)食糖出口限制等，政策目的在于讓歐盟內(nèi)部食糖供需保持平衡。

“以銷定產(chǎn)”的制度實(shí)施了10年后，2017年歐盟對(duì)食糖產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了進(jìn)一步的市場(chǎng)化改革，主要措施為食糖出口不再受到限制。不過，歐盟食糖成本相比巴西、印度和泰國(guó)的成本劣勢(shì)明顯，在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力差。2017年市場(chǎng)化改革后，歐盟內(nèi)部制糖產(chǎn)業(yè)逐漸向法國(guó)、德國(guó)、波蘭、荷蘭、比利時(shí)等國(guó)家集中，其他國(guó)家的糖產(chǎn)業(yè)趨于萎縮。

消費(fèi)端，歐盟基于健康方面的考慮而讓政策措施偏向于抑制食糖需求。歐盟近些年在消費(fèi)端出臺(tái)了多個(gè)針對(duì)性措施：2012年歐盟委員會(huì)通過了在果汁中禁止添加外源糖的新規(guī)定；2016年歐洲議會(huì)要求歐盟在嬰兒食品中用糖進(jìn)行嚴(yán)格限制；同年歐盟批準(zhǔn)赤蘚糖醇用于低能量或無糖調(diào)味飲料等，導(dǎo)致代糖形成了對(duì)食糖的大量替代。歐盟人口整體處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但是糖消費(fèi)和人均消費(fèi)處于下跌趨勢(shì)，這也是以上政策效果在宏觀方面的體現(xiàn)。

貿(mào)易端，雖然歐盟食糖出口已經(jīng)不再受到限制，但是可出口量也是隨產(chǎn)量的增減而變化的，反觀進(jìn)口方面，歐盟可以做到通過配額制度對(duì)進(jìn)口來源和進(jìn)口量進(jìn)行雙重調(diào)節(jié)。2022/2023產(chǎn)季的歐盟對(duì)外進(jìn)口配額如下：在WTO框架內(nèi)的配額共計(jì)72.6萬噸，其中澳大利亞1萬噸、巴西37.8萬噸、古巴6.9萬噸、印度0.6萬噸、其他26萬噸；針對(duì)巴爾干半島的專項(xiàng)配額20.3萬噸，其中阿爾巴尼亞0.1萬噸、波黑1.3萬噸、塞爾維亞18.1萬噸、北馬其頓0.7萬噸；針對(duì)中美洲貿(mào)易協(xié)定共計(jì)32萬噸，其中哥倫比亞8.1萬噸、秘魯2.8萬噸、巴拿馬1.6萬噸、其他19.5萬噸；其他貿(mào)易協(xié)定中，厄瓜多爾2.8萬噸、南非15萬噸、越南2萬噸。以上這些進(jìn)口配額會(huì)進(jìn)一步分配到歐盟內(nèi)的具體成員國(guó)。

面臨的問題

歐盟制糖業(yè)當(dāng)前面臨的問題主要有三個(gè)：首先，新煙堿類藥物被禁止導(dǎo)致甜菜種植的病蟲害風(fēng)險(xiǎn)大；其次，歐盟制糖產(chǎn)業(yè)整體萎縮，工廠數(shù)目和從業(yè)人數(shù)持續(xù)下降；最后，歐盟制糖成本較高，國(guó)際出口市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力差。

新煙堿類藥物能有效控制蚜蟲的攻擊，防止蚜蟲傳播甜菜黃病毒，這種疾病會(huì)造成甜菜巨大的產(chǎn)量損失。目前，歐盟境內(nèi)新煙堿類藥物的農(nóng)藥被禁止使用，新的殺蟲劑替代品尚未研制成功，種植甜菜面臨的病蟲害風(fēng)險(xiǎn)較大，從而削弱農(nóng)民種植甜菜的意愿。

自2013年12月歐盟禁止在對(duì)蜜蜂有吸引力的作物上使用新煙堿類藥物開始，歐盟針對(duì)含新煙堿類藥物的農(nóng)藥的管制和禁令日趨嚴(yán)格。2018年5月，委員會(huì)進(jìn)一步限制了新煙堿類化合物的使用范圍。2022年，歐洲法院裁定，成員國(guó)不能擅自批準(zhǔn)已經(jīng)被禁止使用的新煙堿類農(nóng)藥的臨時(shí)緊急授權(quán)。2022年9月底，歐盟成員國(guó)投票贊成委員會(huì)的提議，將噻蟲胺和噻蟲嗪等含新煙堿類成分農(nóng)藥的最高殘留水平的上限進(jìn)行下調(diào)。農(nóng)民在該政策框架下，種植甜菜就會(huì)相比其他作物面臨更多的病蟲害可能，因此甜菜種植面積下降、甜菜產(chǎn)量和食糖產(chǎn)量的下降難以避免。

2017年歐盟食糖配額制度正式結(jié)束，歐盟糖業(yè)直面國(guó)際市場(chǎng)，歐洲食糖行業(yè)打開了“潘多拉的魔盒”。2017年之后的6個(gè)產(chǎn)季以來，歐盟甜菜面積減少了20萬公頃，減幅12%。其間，15家加工廠已經(jīng)關(guān)閉，種植甜菜的農(nóng)民數(shù)量也在持續(xù)下降。盈利能力的缺乏導(dǎo)致農(nóng)民減少甜菜種植面積，轉(zhuǎn)而種植利潤(rùn)更高的作物，這反過來導(dǎo)致了廠商的合并。而當(dāng)周邊的加工廠關(guān)閉時(shí)，又迫使更多的農(nóng)民停止種植甜菜。根據(jù)歐洲糖業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，自2017年配額制度結(jié)束以來，歐盟糖業(yè)就業(yè)人數(shù)下降了16%。另外，歐盟也沒有批準(zhǔn)替代新煙堿類農(nóng)藥的針對(duì)甜菜的農(nóng)藥標(biāo)準(zhǔn)，甜菜生產(chǎn)力的增長(zhǎng)遭到嚴(yán)重抑制，并導(dǎo)致產(chǎn)量波動(dòng)加劇，使歐盟種植甜菜的農(nóng)民更加沮喪。

歐盟食糖對(duì)外出口基本不具備競(jìng)爭(zhēng)力。歐盟甜菜種植面積和制糖業(yè)的萎縮，讓歐盟食糖增產(chǎn)的潛力大大降低，在優(yōu)先滿足歐盟內(nèi)部消費(fèi)的基礎(chǔ)之上，可出口的量十分有限。另外，歐盟制糖成本相對(duì)巴西、印度、泰國(guó)等傳統(tǒng)生產(chǎn)和出口大國(guó)面臨明顯的劣勢(shì)。巴西原糖成本大約16美分/磅、泰國(guó)原糖成本約16.5美分/磅、印度原糖成本約17美分/磅、泰國(guó)精煉糖成本約18.5美分/磅，而歐盟精煉糖成本高達(dá)23—26美分/磅?？紤]到歐洲能源價(jià)格的大幅度抬升，歐盟制糖成本還會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)。

總體而言，在目前歐盟共同農(nóng)業(yè)政策的框架下，人均消費(fèi)的減少和農(nóng)民甜菜種植意愿的抑制，讓歐盟制糖產(chǎn)業(yè)規(guī)模和就業(yè)人數(shù)逐年下降，歐盟糖業(yè)整體萎縮的趨勢(shì)已經(jīng)形成，這讓歐盟糖業(yè)對(duì)于國(guó)際食糖市場(chǎng)的影響力非常有限。這種情況也是當(dāng)前主流分析框架在國(guó)際糖市分析中不重點(diǎn)考慮歐盟市場(chǎng)的原因。在既有的框架下，歐盟可以扭轉(zhuǎn)區(qū)域內(nèi)糖業(yè)萎縮趨勢(shì)的方法之一就是研制新的可以替代新煙堿類農(nóng)藥的殺蟲劑。不過，法國(guó)甜菜技術(shù)研究所表示，對(duì)新煙堿類殺蟲劑替代品的研究暫時(shí)不太可能在5年內(nèi)得出成果，而德國(guó)的種子制造商正在研究新的抗蚜蟲和黃化病毒的新品種，但是預(yù)計(jì)也需要花費(fèi)數(shù)年時(shí)間。因此，歐盟甜菜徹底防御蚜蟲襲擊并不是一朝一夕的，制糖產(chǎn)業(yè)的萎縮過程預(yù)計(jì)還要延續(xù)數(shù)年，其間歐盟繼續(xù)保持各個(gè)產(chǎn)季的凈進(jìn)口狀態(tài)。

（完）